"امیر" جوان ایرانی، برای کسب درآمد لازم برای ازدواج با معشوقه‌اش "نرگس" با یک ماهیگیر در سواحل ناهموار دریای خزر همکاری می‌کند. اما در این مسیر، او درگیر فعالیت‌های مجرمانه قاچاق خاویار می‌شود. به تدریج، یک سلسله مراتب پیچیده در دنیایی موازی آشکار می‌شود که روز به روز محدودتر و سرکوبگرتر می‌شود و رابطه امیر با نرگس را نیز به خطر می‌اندازد و ...

داستان فیلم درباره دختری به اسم فرشته است که حدود یک سال است به همراه مادر و یک نوزاد نامشروع در تهران زندگی میکند. او که برای تحصیل به پایتخت رفته است، قصد دارد به همراه دوستش عاطفه، که او هم تازه به تهران آمده است، میخواهند به کانادا مهاجرت کنند ولی ...